O Magazine Luiza anunciou oferta de ações subsequente (follow on), nesta terça-feira, 12, que pode girar em torno de R$ 1,8 bilhão.
A operação é uma retomada da oferta, cujos estudos a companhia suspendeu em junho oficialmente.
A oferta restrita (conforme a Instrução da CVM nº 476) com esforços de colocação no exterior, que será primária (novas ações) e secundária (de acionistas vendedores), ocorre após o desdobramento de ações, na semana passada, na razão de 1 para 8.
Só em setembro, a alta acumulada do papel é de 10,28% até a segunda-feira, 11, quando fechou ao preço de R$ 78,30.
Nesse valor, a oferta de inicialmente 24 milhões de ON poderia alcançar R$ 1,88 bilhão.
O preço por ação será definido após procedimento de coleta de intenção de investimentos, o bookbuilding, que se inicia nesta terça e vai até 27 de setembro.
A distribuição primária será de 17.600.000 novas ações ordinárias e a secundária, de 6.400.000.
Estas são de titularidade de Luiza Helena Trajano, Onofre de Paula Trajano; Fabrício Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia Faleiros e Franco Bittar Garcia.
Os bancos coordenadores são Bank of America Merrill Lynch (líder), BTG Pactual, JPMorgan, Itaú BBA, Credit Suisse, BB Investimentos, Bradesco BBI e Santander. Os coordenadores e o Magazine Luiza têm contrato de colocação e garantia firme de liquidação.
O período de subscrição prioritária é de 14 a 22 de setembro. O início das negociações das ações na B3 está previsto para 29 de setembro.
